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銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16經濟日報 記者楊筱筠/台北報導

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為服務歸國台商、培養「億元級」忠誠財富管理客戶,多家外銀第2季持續提供外幣資產規劃及企金服務,更主打超殺專案、一條龍服務及VIP客群專屬外幣優惠利率,就是要大搶這些企金嬌客。

今年多家外銀加入高端財富管理行列,第2季起更主打量身訂做專案。外銀業者透露,去年國際金融市場震盪,許多財富管理客戶改抱現金、黃金,謹慎應對,造成整體財管市場AUM(管理資產)下滑,也讓國銀財富管理部門業績壓力大增。

根據亞洲私人銀行家(Asian Private Banker)最新統計,2018年前20大亞洲資產管理銀行總管理資產年下滑0.06兆美元、下降3.6%,多家銀行財管AUM都受到牽連。

經濟部統計,近期又通過永勝光學等台商回流投資案,使台商回台投資金額達1,370億元。面對台商回流帶來的億元以上潛在財富管理商機,各外銀無不使出渾身解數,吸引客戶目光。

渣打銀去年率先升級財富管理門檻,再針對台商推出全球富豪標準門檻的3,000萬元私人理財服務,切入台灣頂級高端財富管理市場,提供渣打銀免費全球資金電匯、協助台商在大陸VIP專家門診掛號與看診、優先享有定存利息兌換華航哩程計畫等,從客戶企業經營、健康到飛行等,提供一連串一條龍服務。

此外,渣打銀還請來知名藝人蔡依林擔任多項高端尊榮禮遇代言人,鎖定的就是她在兩岸三地的高人氣。

此外,多家外銀持續提供外幣資產規劃,包括星展銀、渣打銀近兩周都陸續提供第2季最新外幣資產規劃,希望客戶注意到美元走弱,建議可押寶非美元貨幣,例如歐元及英鎊,渣打銀甚至建議可注意日圓動向。外銀業者透露,因為台灣財富管理客戶相當喜愛投資外幣,外幣投資報告不可或缺。

亞太區管理資產第一大的瑞士銀行,鎖定富人最愛投資藝術商品,今年還歡慶第六年成為巴賽爾藝術展香港展會全球主要合作,開始引進藝術研究報告到台灣,今年甚至在台北協助舉行台北當代藝術博覽會,據了解,當天來了不少台灣高端財富管理客戶,甚至直接抱著現金坐高鐵到現場,就是希望能買下當天展出來自多國藝術博物館的收藏品。

本國銀行玉山銀除了在南山廣場33樓開設私人銀行部門及台北環金中心,也針對億元客群推出極致理財會員,由平均金融年資17年的團隊成員服務,且世界卡客群還不定期有外匯優例存款專屬場活動,鎖定客戶喜愛的外幣需求。

經濟日報提供
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